小摩：料美高梅中国(02282.HK)今年每股盈利及派息率将下跌 评级降至“中性”

摩根大通发布研报称，美高梅中国(02282.HK)宣布派发末期息每股0.35港元，全年派息比率50%，以股息率5.5%计不算差，但同业已将派息比率平均提升至约70%，令市场对美高梅的期望提高。尽管派息率符合预期，但由于每股盈利意外地疲弱，末期息较该行及市场预测低约10%。该行指出，更甚的是，由于牌照费用增加，预期美高梅中国2026财年每股盈利将下跌11%，意味派息率或进一步下跌，除非公司提升派息比率或派发特别息，但目前看来可能性不大。小摩将美高梅中国评级下调至“中性”。

投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有2家投行给出增持评级，近90天的目标均价为17.03港元。中金公司最新一份研报给予美高梅中国跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价16.1港元。

机构评级详情见下表：

美高梅中国港股市值474.62亿港元，在其他休闲服务行业中排名第4。主要指标见下表：

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