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湘电股份:关于前次募集资金使用情况的专项报告

来源:巨灵信息
股票代码:600416               股票简称:湘电股份                 编号:2020 临-021


                     湘潭电机股份有限公司关于
                 前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

[2007]500 号)等相关法律法规的规定,湘潭电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公

司”)将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

    一、前次募集资金的募集情况
    (一)高压高效节能电机产业化项目及高端装备电气传动系统产业化项目(以下简称“高

压高效与高端装备项目”)

     经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2015]75 号),核准公司非公开发行不超过 19,837 万股。公司实际发行 134,920,634

股,每股面值 1 元,发行价格为 12.60 元/股,实际募集资金总额为人民币 1,699,999,988.40

元,扣除各项发行费用人民币 23,451,358.57 元后,募集资金净额为人民币 1,676,548,629.83

元(其中资产认购金额为 99,184,014.00 元,债权认购金额为 69,155,796.00 元)。瑞华会计

师事务所对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验 字

[2015]43020001 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2015 年 2 月 3 日全部到位。

    1、截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金专户到账及存款余额如下:(单位人民币元)

       存放银行            账户号码   到账日期     初始存放金额          余额

   中国银行湘潭分
                      602864963299    2015-2-3   1,511,760,178.46    41,007,830.00
   行营业部

          合计              ——         ——    1,511,760,178.46    41,007,830.00

    注:募集资金专户初始存放金额与实际募集现金差异系支付的承销费用。

    2、资产认购股份的情况

    湘电集团有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的 2 宗土地使用权认购本次非公

开发行股票部分,上述 2 宗土地认购金额为 99,184,014.00 元,已更名至本公司名下,分别为

                                        - 3 -
湘国用【2015】001 号《国有土地使用权证》(土地使用权面积 85,115.9 平方米、土地用途为

工业用地、使用权类型为出让、土地使用权终止日期为 2056 年 6 月 10 日)和湘国用【2015】

002 号《国有土地使用权证》(土地使用权面积为 103,412.08 平方米、土地用途为工业用地、

使用权类型为出让、土地使用权终止日期为 2062 年 10 月 9 日)。

    (二)舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目(以下简称“舰船综合电力项目”)

     经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2016]1344 号),核准公司非公开发行不超过 22,382 万股。公司实际发行

202,429,149 股,每股面值 1 元,发行价格为 12.35 元/股,实际募集资金总额为人民币

2,499,999,990.15 元,扣除各项发行费用人民币 30,266,907.28 元后,募集资金净额为人民

币 2,469,733,082.87 元(其中资产认购金额为 197,432,991.00 元)。中审华寅五洲会计师事

务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了 CHW

证验字[2016]0093 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2016 年 9 月 7 日全部到位。

    1、截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金专户到账及存款余额如下:(单位人民币元)
    存放银行        账户号码      到账日期         初始存放金额           余额
  中国工商银行
                  19040311290
  股份有限公司                    2016-9-7          500,000,000.00     24,351,434.14
                  22145808
  湘潭岳塘支行
  中国建设银行
                  43050163610
  股份有限公司                    2016-9-7          976,306,999.25    101,996,255.28
                  800000049
  湘潭岳塘支行
  华融湘江银行
                  88210301000
  股份有限公司                    2016-9-7          600,000,000.00         26,039.52
                  001075
  湘潭岳塘支行
  国家开发银行
                  43101560042
  股份有限公司                    2016-9-7          200,000,000.00     79,319,284.45
                  967100000
  湖南省分行
      合计            ——          ——           2,276,306,999.25   205,693,013.39

    注:募集资金专户初始存放金额与实际募集现金差异系支付的承销费用。

    2、资产认购股份的情况

    湘电集团有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产认购

本次非公开发行股票部分,认购金额为 197,432,991.00 元,上述房屋、机器设备、无形资产

已完成交付。房屋因权籍调查、土地勘察、房产测绘等产权过户手续办理周期较长,目前房产

证正在办理中。2 宗土地使用权已更名至本公司名下,分别为湘国用【2015】023 号《国有土

地使用权证》(土地使用权面积 4,143.95 平方米、土地用途为工业用地、使用权类型为出让、

土地使用权终止日期为 2062 年 10 月 9 日)和湘国用【2015】024 号《国有土地使用权证》(土

                                           - 4 -
地使用权面积为 45,880.04 平方米、土地用途为工业用地、使用权类型为出让、土地使用权

终止日期为 2062 年 10 月 9 日)。

     二、前次募集资金的实际使用情况
    (一) 高压高效与高端装备项目

    1、募集资金使用情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,累计已使用募集资金 153,082.21 万元(已用自有资金投入未置换

973.03 万元),专户存款利息收入 1,205.03 万元,购买理财产品收益 5,350.76 万元,手续费

0.69 万元,暂时使用闲置资金补充流动资金 18,000.00 万元(根据 2019 年 9 月 19 日湘电股

份 2019 临-060 号公告,公司拟使用闲置募集资金 1.8 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自

公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月)。募集资金余额为 4,100.78 万元(专户余额

4,100.78 万元)。详见本报告附件 1。

    2、募集资金投资项目实施地点变更情况

    2016 年 10 月 10 日公司第六届董事会第二十次会议决议和 2016 年 10 月 26 日召开的公司

2016 年第一次临时股东大会决议通过,高端电气传动系统产业化项目实施地点由公司厂区内

变更至高新区。

    3、募集资金投资项目实施方式调整情况

    2016 年 10 月 10 日公司第六届董事会第二十次会议决议和 2016 年 10 月 26 日召开的公司

2016 年第一次临时股东大会决议通过,高端电气传动系统产业化项目由募集资金自建厂房变

更为一次性购买已建成的厂房。

    4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    5、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

    6、项目完工程度

    截至 2019 年 9 月 30 日,高压高效与高端装备项目已完工验收。

    (二) 舰船综合电力项目

    1、募集资金使用情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,累计使用募集资金 229,876.93 万元(已用自有资金投入未置换

1,063.22 万元),专户存款利息收入 771.08 万元、购买理财产品收益 1,639.69 万元,手续费



                                        - 5 -
1.07 万元,募集资金余额为 20,569.30 万元(专户余额 20,569.30 万元)。详见本报告附件 2。

    2、募集资金投资项目实施地点变更情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

    3、募集资金投资项目实施方式调整情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

    4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    5、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

    6、项目完工程度

    截至 2019 年 9 月 30 日,舰船综合电力项目已完工验收。

    三、募集资金变更情况
    截至2019年9月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    (一) 高压高效与高端装备项目

    公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于以募集资金置换

预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集

资金投资项目的自筹资金 271.20 万元进行置换;公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届监事会

第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》,

并发表了明确的同意意见;公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述议案于 2015 年 7 月 1 日进行了公告。

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2015]43020003 号《关于湘潭电机

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》认为公司以自有资

金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关要求编制。

    (二) 舰船综合电力项目

     公司于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于以募集资

金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》同意公司以本次募集资金对已预先投入本

次募集资金投资项目的自筹资金 31,322.70 万元进行置换;公司于 2016 年 11 月 25 日召开第



                                        - 6 -
六届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资

金的议案》,并发表了明确的同意意见;公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募

集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述议案于 2016 年 11 月 26 日进行

了公告。

     大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2016]第 27-00023 号《湘潭电机

股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》,认为公司以自有

资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关要求编制。

    五、闲置募集资金的使用

    (一) 高压高效与高端装备项目对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,

2017 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第二十六次会议决议通过,公司使用不超过 20 亿元闲

置募集资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。全年投资理财产品的总额不超

过 20 亿元,在上述额度和范围内,可以滚动使用。本次决议有效期自股东大会审议通过之日

起一年内有效。

    截至 2019 年 9 月 30 日公司购买的上述类型理财产品已全部到期,累计理财收益 5,350.76

万元。

    (二) 舰船综合电力项目对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,

2017 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第二十六次会议决议通过,公司使用不超过 20 亿元闲

置募集资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。全年投资理财产品的总额不超

过 20 亿元,在上述额度和范围内,可以滚动使用。本次决议有效期自股东大会审议通过之日

起一年内有效。

    2017 年 12 月 14 日经公司第六届董事会第三十二次会议决议通过,公司使用不超过 4 亿

元闲置募集资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可以

在 6 个月内进行滚动使用。

    截至 2019 年 9 月 30 日公司购买的上述类型理财产品已全部到期,累计已到期理财产品收

益为 1,639.69 万元。




                                        - 7 -
       六、前次募集资金投资项目实现效益情况
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

    截至 2019 年 9 月 30 日,前次募集资金投资项目实现效益情况,详见本报告附件 2。

    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

    “湘电集团以应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增

值税和关税退税税款认购本次非公开发行股票部分、湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄

司街的 2 宗土地使用权认购本次非公开发行股票部分(以经湖南省国资委备案的评估价值为交

易价格)、湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产认购本

次非公开发行股票部分(以经湖南省国资委备案的评估价值为交易价格)”旨在提升公司整体

的生产效率和竞争力,促进公司整体经营效益的提升,无法单独核算效益;“补充流动资金”

项目不产生直接的经济效益,其效益将从公司日常经营活动中间接体现出来,无法单独核算效

益。

       七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

    1、高压高效与高端装备项目

    2015年2月10日,公司分别与中国银行湘潭分行营业部、保荐人华融证券股份有限公司签

订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》,招商证券股份有限公司承

接非公开发行的持续督导工作后,公司与中国银行湘潭分行营业部、保荐机构招商证券股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容按照《募集资金专户存储三方监

管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

    高压高效与高端装备项目未使用资金结余详见一、(一)。该账户仅用于公司非公开发行

股份募集资金的存储和使用。

    2、舰船综合电力项目

    2016年9月27日,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国建设银行股

份有限公司湘潭岳塘支行、华融湘江银行股份有限公司湘潭岳塘支行、国家开发银行股份有限

公司湖南省分行、保荐人招商证券股份有限公司签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募

集资金三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与

《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

    舰船综合电力项目未使用资金结余详见一、(二)。该账户仅用于公司非公开发行股份募

集资金的存储和使用。截至2019年9月30日,公司存储于中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘


                                       - 8 -
支行募集资金专项账户的资金2,435.14万元、存储于中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行

募集资金专项账户的资金10,177.09万元仍处法院冻结状态。

    八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

    截至2019年9月30日,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文

件中披露的有关内容对照,不存在不一致情形。

    附件 1:募集资金使用情况对照表

    附件 2:募集资金投资项目实现效益情况对照表



                                                        湘潭电机股份有限公司董事会

                                                           二〇二〇年二月十九日




                                      - 9 -
 湘潭电机股份有限公司                                                                                                     前次募集资金使用情况的专项报告




附件 1-1:                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                  截至日期:2019 年 9 月 30 日

项目名称:高压高效与高端装备项目                                                                                                          金额单位:人民币万元

                募集资金总额:167,654.86                                                                    已累计使用募集资金总额:153,082.21

                                                                                         各年度使用募集资金总额:2015 年 67,889.64 万元;2016 年 45,958.68 万元;
                                                                                         2017 年 13,567.60 万元;2018 年 17,233.04 万元;2019 年 8,433.25 万元

变更用途的募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:
                                                                                                                                                      项目达到预
                 投资项目                                募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额               实际投资金
                                                                                                                                                      定可使用状
                                                                                                                                           额与募集后
                                                                                                                                                      态日期(或截
序                              实际投资    募集前承诺      募集后承诺      实际投资       募集前承诺       募集后承诺    实际投资         承诺投资金
             承诺投资项目                                                                                                                             止日项目完
号                                项目        投资金额      投资金额          金额         投资金额         投资金额        金额             额的差额
                                                                                                                                                        工程度)
      湘电集团以应转为国家资
      本金的重大技术装备进口
      关键零部件及原材料的进
 1                                 无变化     6,915.58        6,915.58       6,915.58            6,915.58     6,915.58         6,915.58                 2015 年 2 月
      口环节增值税和关税退税
      税款认购本次非公开发行
      股票部分
      湘电集团以经评估备案的
      位于湘潭市下摄司街的 2
      宗土地使用权认购本次非
 2                                 无变化     9,918.40        9,918.40       9,918.40            9,918.40     9,918.40         9,918.40                 2015 年 2 月
      公开发行股票部分(以经
      湖南省国资委备案的评估
      价值为交易价格)




                                                                            - 10 -
湘潭电机股份有限公司                                                                                               前次募集资金使用情况的专项报告



                                                                                                                                           项目达到预
              投资项目                                募集资金投资总额                       截止日募集资金累计投资额           实际投资金
                                                                                                                                           定可使用状
                                                                                                                                额与募集后
                                                                                                                                           态日期(或截
序                            实际投资   募集前承诺      募集后承诺      实际投资     募集前承诺    募集后承诺     实际投资     承诺投资金
          承诺投资项目                                                                                                                     止日项目完
号                              项目       投资金额      投资金额          金额       投资金额      投资金额         金额         额的差额
                                                                                                                                             工程度)
     高压高效节能电机产业化
3                              无变化     55,372.01       55,372.01      48,423.44      55,372.01     55,372.01     48,423.44    -6,948.57   2019 年 9 月
     项目
     高端装备电气传动系统产
4                              无变化     47,700.00       47,700.00      40,075.92      47,700.00     47,700.00     40,075.92    -7,624.08   2019 年 7 月
     业化项目
5    补充流动资金              无变化     50,094.01       47,748.87      47,748.87      50,094.01     47,748.87     47,748.87         0.00

              合计             ——      170,000.00      167,654.86      153,082.21    170,000.00    167,654.86    153,082.21   -14,572.65




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 湘潭电机股份有限公司                                                                                                    前次募集资金使用情况的专项报告



附件 1-2:                                          募集资金使用情况对照表
                                                               截至日期:2019 年 9 月 30 日

项目名称:舰船综合电力项目                                                                                             金额单位:人民币万元

                   募集资金总额:246,973.31                                                                已累计使用募集资金总额:229,876.93

                                                                                         各年度使用募集资金总额: 2016 年 113,053.51 万元;2017 年 60,342.91
                                                                                                 万元;2018 年 47,441.75 万元;2019 年 9,038.76 万元

变更用途的募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:
                                                                                                                                     实际投资金 项目达到预定
                    投资项目                             募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                     额与募集后 可使用状态日
序                                              募集前承诺   募集后承诺     实际投资     募集前承诺       募集后承诺    实际投资     承诺投资金 期(或截止日项
             承诺投资项目        实际投资项目
号                                              投资金额       投资金额       金额         投资金额         投资金额      金额         额的差额 目完工程度)
     湘电集团以经评估备案的
     位于湘潭市下摄司街的房
     屋、机器设备、无形资产认
 1                                  无变化       20,689.21    19,743.30      19,743.30        20,689.21    19,743.30     19,743.30            0.00   2016 年 9 月
     购本次非公开发行股票部
     分(以经湖南省国资委备案
     的评估价值为交易价格)
     舰船综合电力系统系列化
 2                                  无变化      193,000.00   193,000.01     175,903.64    193,000.00      193,000.01    175,903.64   -17,096.37      2019 年 9 月
     研究及产业化项目
     补充流动资金和偿还银行
 3                                  无变化       36,310.79    34,230.00      34,230.00        36,310.79    34,230.00     34,230.00            0.00
     贷款
                 合计                ——       250,000.00   246,973.31     229,876.94    250,000.00      246,973.31    229,876.94   -17,096.37




                                                                          - 12 -
 湘潭电机股份有限公司                                                                                                   前次募集资金使用情况的专项报告



附件 2-1:

                                           募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                 截至日期:2019 年 9 月 30 日

项目名称:高压高效与高端装备项目                                                                                            金额单位:人民币万元

           实际投资项目                                                                     最近三年实际效益
                                      截止日投资项目                                                                                  截止日       是否达到预
                                                           承诺效益
                                      累计产能利用率                                                                              累计实现效益       计效益
序号             项目名称                                                    2017 年度          2018 年度       2019 年 1-9 月

        湘电集团以应转为国家资本
        金的重大技术装备进口关键
  1     零部件及原材料的进口环节       不能单独计算         不适用            不适用             不适用            不适用            不适用          不适用
        增值税和关税退税税款认购
        本次非公开发行股票部分
        湘电集团以经评估备案的位
        于湘潭市下摄司街的 2 宗土地
  2     使用权认购本次非公开发行       不能单独计算         不适用            不适用             不适用            不适用            不适用          不适用
        股票部分(以经湖南省国资委
        备案的评估价值为交易价格)
        高压高效节能电机产业化项
  3                                        ——              ——              ——               ——              ——              ——            ——
        目
        高端装备电气传动系统产业
  4                                        ——              ——              ——               ——              ——              ——            ——
        化项目

  5     补充流动资金                   不能单独计算         不适用            不适用             不适用            不适用            不适用          不适用

注:高压高效节能电机产业化项目于 2019 年 9 月 26 日验收,高端装备电气传动系统产业化项目于 2019 年 7 月 19 日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在

可比性。




                                                                           - 13 -
 湘潭电机股份有限公司                                                                                                     前次募集资金使用情况的专项报告



附件 2-1:                               募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                 截至日期:2019 年 9 月 30 日

项目名称:舰船综合电力项目                                                                                               金额单位:人民币万元

           实际投资项目                                                                最近三年实际效益(营业收入)                     截止日
                                     截止日投资项目    承诺效益(达产后                                                                              是否达到预
                                                                                                                                  累计实现效益(营
                                     累计产能利用率      年营业收入)                                                                                  计效益
序号             项目名称                                                    2017 年度          2018 年度       2019 年 1-9 月        业收入)

        湘电集团以经评估备案的位
        于湘潭市下摄司街的房屋、机
        器设备、无形资产认购本次非
  1                                   不能单独计算         不适用             不适用             不适用               不适用          不适用           不适用
        公开发行股票部分(以经湖南
        省国资委备案的评估价值为
        交易价格)
        舰船综合电力系统系列化研
  2                                       ——              ——               ——               ——                 ——            ——            ——
        究及产业化项目
        补充流动资金和偿还银行贷
  3                                   不能单独计算         不适用             不适用             不适用               不适用          不适用           不适用
        款

注:舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目于 2019 年 9 月 26 日验收,由于运营期较短,因此实现效益与承诺效益不存在可比性。




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