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东山精密: 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告

来源:证券之星

2026-10-20 09:05:03

证券代码:002384         证券简称:东山精密               公告编号:2026-058
                苏州东山精密制造股份有限公司
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事
                          宜的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境
外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
主板挂牌上市(以下简称“本次境外发行上市”)的相关工作。
并于同日在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。按照本次境外
发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定,公司于 2026 年 5 月 19 日重
新向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊
登了本次境外发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 19
日、2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的
《关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》《关于重
新向香港联合交易所有限公司递交 H 股发行及上市的申请并刊发申请资料的公
告》(公告编号:2025-083、2026-028)。
   公司已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的日
期为 2026 年 9 月 23 日的《关于苏州东山精密制造股份有限公司境外发行上市备
案通知书》(国合函〔2026〕2328 号),中国证监会对公司本次境外发行上市备
案 信 息 予 以 确 认 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于发行境外上市股份(H 股)获
得中国证监会备案的公告》(公告编号:2026-052)。
境外发行上市的申请。2026 年 10 月 11 日,公司在香港联交所网站刊登了本次
发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的
公告》(公告编号:2026-057)。
境外发行上市 H 股招股说明书,该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和
香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发,其包含
的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一
定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师
报告,刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者,境内投资者应
当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
      鉴于本次境外发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公
众人士和合资格的投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构
规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书,但为使境内投资者及时了解该 H 股招
股说明书披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息,现提供该 H 股招股说
明书在香港联交所网站的查询链接:
      中文:
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1020/2026102000018_c.
pdf
      英文:
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1020/2026102000017.p
df
   需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次境外发行上市
的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构
成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀
请。
   公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 113,783,200 股(最终发行股数视乎
发售量调整权及超额配股权行使与否而定),其中,初步安排香港公开发售
                    约占全球发售总数的 10%;国际发售 102,404,800
股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定),约占全球
发售总数的 90%。于上市日前第二个营业日或之前,保荐人兼整体协调人(代表
国际承销商)可以通过行使发售量调整权,要求公司按发售价配发及发行最多不
超过 17,067,400 股 H 股。自上市日起至香港公开发售截止日后起 30 日内,保荐
人兼整体协调人(代表国际承销商)可以通过行使超额配股权,要求公司按发售
价配发及发行最多不超过 17,067,400 股 H 股(假设发售量调整权未获行使)或
股权悉数行使的情况下,公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 150,478,100
股。
   公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 93.80 港元。公司 H 股香港公开发
售于 2026 年 10 月 20 日开始,预计于 2026 年 10 月 23 日结束,并预计于 2026
年 10 月 26 日前(含当日)公布发行价格,相关情况将刊登于香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dsbj.com)。
   公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 10 月 28 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
   特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会

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