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盛和资源:非公开发行限售股上市流通公告

来源:巨灵信息
证券代码:600392           证券简称:盛和资源       公告编号:临 2020-005



                   盛和资源控股股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:
   ● 本次限售股上市流通数量为 219,520,715 股
   ● 本次限售股上市流通时间为 2020 年 2 月 24 日

    一、本次限售股上市类型

    (一)本次限售股上市类型:非公开发行限售股
    (二)本次非公开发行限售股核准、发行情况:
    盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“盛和资源”)于2017
年2月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向
黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]186号),
核准公司向黄平发行90,696,926股股份、向赣州红石矿业创业投资中心(有限合
伙)发行13,624,001股股份、向中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司发行
14,402,516股股份、向赣州沃本新材料投资有限公司发行9,342,172股股份、向
赣州虔盛创业投资中心(有限合伙)发行4,839,245股股份、向新疆伟创富通股
权投资有限合伙企业发行2,179,840股股份、向王晓晖发行16,173,651股股份、
向王金镛发行444,331股股份、向海南文盛投资有限公司发行61,980,195股股份、
向天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业(有限合伙)发行35,881,292股股份、向
海南文武贝投资有限公司发行14,529,196股股份、向苏州和雅股权投资合伙企业
(有限合伙)发行14,455,711股股份、向芜湖君华股权投资中心(有限合伙)发
行10,325,487股股份、向东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)发行
     7,021,394股股份、向宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)发行5,162,743
     股股份、向福建长泰集智能源投资中心(有限合伙)发行4,878,851股股份、向
     东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)发行3,304,236股股份、向王
     丽荣发行10,325,487股股份、向潘永刚发行2,787,832股股份,向赵建洪发行
     1,784,304股股份、向唐立山发行1,393,916股股份、向谢洲洋发行1,045,437股
     股份、向杨民发行1,045,437股股份、向杨勇发行975,827股股份、向陈雁发行
     557,595股股份、向宋豪发行557,595股股份、向高子富发行418,232股股份、向
     穆昕发行418,232股股份、向丁曼玲发行278,725股股份、向虞平发行139,362股
     股份、向张建新发行139,362股股份购买相关资产;同时,核准公司向湖南博荣
     资本管理有限公司、上海铄京实业有限公司、深圳市中智信诚投资中心(有限合
     伙)、深圳市方东和太投资中心(有限合伙)、宜兴市永信投资有限公司、赖正健
     非公开发行股份不超过77,980,000股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
         (三)本次非公开发行限售股股份登记情况
         2017年2月23日本次发行股份购买资产新增股份331,109,130股在中国证券
     登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续,公司总股本由原
     来的941,039,383股变为1,272,148,513股。
         2017年4月10日本次发行股份募集配套资金新增股份77,980,000股在中国证
     券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续,公司总股本由
     原来的1,272,148,513股变为1,350,128,513股。
         (四)本次非公开发行股份的锁定期安排
         1、发行股份购买资产新增股份锁定期安排

序号               发行对象            发行数量(股)            限售期

                                                        13,604,539股限售期为12个月
 1                   黄平               90,696,926      22,674,232股限售期为24个月
                                                        54,418,155股限售期为36个月
          赣州红石矿业创业投资中心
 2                                      13,624,001               12个月
                (有限合伙)
         中国北方稀土(集团)高科技
 3                                      14,402,516               12个月
                 股份有限公司
 4       赣州沃本新材料投资有限公司      9,342,172               12个月
 5           赣州虔盛创业投资中心        4,839,245               12个月
           (有限合伙)
     新疆伟创富通股权投资有限合
6                                 2,179,840             12个月
               伙企业
                                               3,234,730股限售期为12个月
7             王晓晖              16,173,651   3,234,730股限售期为24个月
                                               9,704,191股限售期为36个月
8             王金镛               444,331              12个月
                                               3,099,010股限售期为12个月
9      海南文盛投资有限公司       61,980,195   3,099,010股限售期为24个月
                                               55,782,175股限售期为36个月
     天津自贸区鑫泽通企业管理合
10                                35,881,292            36个月
         伙企业(有限合伙)
                                                726,460股限售期为12个月
11    海南文武贝投资有限公司      14,529,196    726,460股限售期为24个月
                                               13,076,276股限售期为36个月
     苏州和雅股权投资合伙企业
12                                14,455,711            12个月
           (有限合伙)
       芜湖君华股权投资中心
13                                10,325,487            12个月
           (有限合伙)
     东方富海(芜湖)股权投资基
14                                7,021,394             12个月
          金(有限合伙)
     宿迁华元兴盛投资合伙企业
15                                5,162,743             12 个月
           (有限合伙)
     福建长泰集智能源投资中心
16                                4,878,851             12 个月
           (有限合伙)
     东方富海(芜湖)二号股权投
17                                3,304,236             12 个月
         资基金(有限合伙)
18            王丽荣              10,325,487            12 个月
19            潘永刚              2,787,832             12 个月
20            赵建洪              1,784,304             12 个月
21            唐立山              1,393,916             12 个月
22            谢洲洋              1,045,437             12 个月
23             杨民               1,045,437             12 个月
24             杨勇                975,827              12 个月
25             陈雁                557,595              12 个月
26             宋豪                557,595              12 个月
27            高子富               418,232              12 个月
28             穆昕                418,232              12 个月
29                  丁曼玲                 278,725                12 个月
30                   虞平                  139,362                12 个月
31                  张建新                 139,362                12 个月

              合   计                    331,109,130                -

        2、发行股份募集配套资金新增股份锁定期安排

序号                    发行对象                发行数量(股)          限售期
 1            湖南博荣资本管理有限公司               9,800,000          36个月
 2              上海铄京实业有限公司                 30,730,000         36 个月
 3       深圳市中智信诚投资中心(有限合伙)          10,000,000         36 个月

 4       深圳市方东和太投资中心(有限合伙)          20,000,000         36 个月
 5             宜兴市永信投资有限公司                5,000,000          36 个月
 6                       赖正健                      2,450,000          36 个月

                   合    计                          77,980,000             -

         二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

         本次限售股形成后,公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会审议通过
     了《关于2017年度利润分配预案的议案》,公司拟以股权登记日的总股本为基数
     向全体股东进行每10股派0.30元(含税)的现金红利分配,同时以资本公积金转
     增股本,以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股转增3股。公司以2018
     年6月29日的总股本1,350,128,513股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增
     0.3股,转增股本后,公司总股本由1,350,128,513股变更为1,755,167,067股,
     其中有限售条件流通股359,549,477股,无限售条件流通股1,395,617,590。
     其中本次申请上市流通的限售股由168,862,089股变更为219,520,715股。

         三、本次限售股上市流通的有关承诺

         本次限售股上市流通的有关承诺如下:
         1、黄平承诺为保证本次重大资产重组(以下简称“本次交易”)盈利补偿
     承诺的可实现性,自锁定期届满之日起(包括限售期届满当年),若赣州晨光稀
     土新材料股份有限公司于业绩承诺补偿期内相应年度(承诺年度为2016年、2017
年和2018年)承诺的净利润已经实现或虽未实现但黄平已经根据《业绩补偿协议》
及其补充协议的约定履行了补偿义务,则黄平通过本次交易获得的股份将分三次
进行解禁,并同时遵守下述限制:
    股份解禁时间限制
    第一次解禁:本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报
告》出具后;第二次解禁:本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专
项审核报告》出具后;第三次解禁:本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第
三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。
    股份解禁数量限制
    第一次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的15%;第二
次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的25%;第三次解禁额
度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的60%。
    2、王晓晖承诺为保证本次交易盈利补偿承诺的可实现性,自锁定期届满之
日起(包括限售期届满当年),若四川省乐山市科百瑞新材料有限公司于业绩承
诺补偿期内相应年度(承诺年度为2016年、2017年和2018年)承诺的净利润已经
实现或虽未实现但王晓晖已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了
补偿义务,则王晓晖通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁,并同时遵守下
述限制:
    股份解禁时间限制
    第一次解禁:本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报
告》出具后;第二次解禁:本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专
项审核报告》出具后;第三次解禁:本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第
三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。
    股份解禁数量限制
    第一次解禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的20%;第
二次解禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的20%;第三次解
禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的60%。
    3、海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)、海南文武贝投资有
限公司(以下简称“文武贝投资”)承诺为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可
实现性,自锁定期届满之日起(包括限售期届满当年),若海南文盛新材料科技
股份有限公司于业绩承诺补偿期内相应年度(承诺年度为2016年、2017年和2018
年)承诺的净利润已经实现或虽未实现但文盛投资、文武贝投资已经根据《业绩
补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务,则文盛投资、文武贝投资通过
本次交易获得的股份将分三次进行解禁,并同时遵守下述限制:
    股份解禁时间限制
    第一次解禁:本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报
告》出具后;第二次解禁:本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专
项审核报告》出具后;第三次解禁:本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第
三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。
    股份解禁数量限制
    第一次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源
股份的5%;第二次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛
和资源股份的5%;第三次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认
购的盛和资源股份的90%。
    前述三家标的企业2018年度业绩实现情况详见公司于2019年3月29日在上海
证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司关于2018年度盈利预测实现
情况的公告》(公告编号:临2019-028)。
    4、天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业(有限合伙)承诺通过本次交易取
得的盛和资源股份的锁定期为自本次股份发行结束之日起36个月。

    截至本公告日,本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺,不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    本公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

    五、中介机构核查意见

    公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就盛和资源限售股股份上市
流通事项发表核查意见如下:
    1、盛和资源本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
      时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券
      交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。
          2、本次申请解除股份限售的股东均履行了其在上市公司发行股份购买资产
      过程中做出的与股份锁定相关的承诺;
          3、本独立财务顾问对盛和资源本次解除限售股份上市流通无异议。

          六、本次限售股上市流通情况

          1、本次限售股上市流通数量为219,520,715股;
          2、本次限售股上市流通日期为2020年2月24日;
          3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                                                              单位:股
                                                    持有限售股
序                                    持有限售股                   本次上市流      剩余限售股
                    股东名称                        占公司总股
号                                        数量                       通数量          数量
                                                      本比例
1                     黄平            70,743,601      4.03%        70,743,601            0
2                    王晓晖           12,615,448      0.72%        12,615,448            0

3        海南文盛投资有限公司         72,516,827      4.13%        72,516,827            0
       天津自贸区鑫泽通企业管理
4                                     46,645,680      2.66%        46,645,680            0
         合伙企业(有限合伙)

5       海南文武贝投资有限公司        16,999,159      0.97%        16,999,159            0
               合      计             219,520,715     12.51%       219,520,715           0

          七、股本变动结构表

          本次限售股上市流通前后公司的股本结构变化如下:
                     单位:股                本次上市前           变动数         本次上市后

                1、其他境内法人持有股份      234,350,666       -136,161,666      98,189,000
    有限售条
    件的流通    2、境内自然人持有股份        86,544,049        -83,359,049       3,185,000
      股份
                有限售条件的流通股份合计     320,894,715       -219,520,715     101,374,000
    无限售条                    A股         1,434,272,352      219,520,715     1,653,793,067
    件的流通
      股份      无限售条件的流通股份合计    1,434,272,352      219,520,715     1,653,793,067

    股份总额                                1,755,167,067           0          1,755,167,067
    八、上网公告附件

   中信建投证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见

   特此公告。



                                       盛和资源控股股份有限公司董事会

                                               2020 年 2 月 19 日

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