南都电源：关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权专项说明的公告

证券代码:300068　　　　　　证券简称:南都电源　　　　　　 公告编号:2015-099

浙江南都电源动力股份有限公司

关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51%股权

专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“南都电源”)于

2015 年 6 月 26 日及 2015 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关

于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:

2015-048)和《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51%股权的补充公告》

(公告编号:2015-051),因中国证监会的监管要求,现就上述事项进行专项说

明并公告如下:

一、与公司主业相关性说明

公司是国内新能源电池行业龙头企业之一,阀控密封电池是公司的主要产品

之一,其主要原材料为铅及铅合金,每年的需求量较大。安徽华铂再生资源科技

有限公司(以下简称“华铂科技”)主营业务包括再生铅加工、废旧蓄电池回收

冶炼等,是一家专业从事铅资源回收的企业,属于可再生资源产业,是南都电源

产品的产业链上游,与公司主业有着较高的契合度,。

二、本次收购符合公司战略发展方向

中国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元,相应对铅及铅合金原料有着极大

的需求,而铅材料主要来源于铅矿及再生铅的循环利用。未来,随着原生铅资源

的不断消耗,其铅资源的储量及开采量将逐年下降,从国际铅冶炼行业发展历史

情况看,中国再生铅的产量和使用量将持续提升,废铅的回收再利用可以带来更

多经济效益,节约能源开采,其发展前景广阔。

公司目前每年的铅及铅制品的需求量占公司整个采购总额的70%以上,随着

公司未来储能市场的拓展及未来武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAH

铅碳电池的投产,对铅的需求会不断增加,同时随着公司从产品销售逐步到提供

系统解决方案和运营服务的发展,对废旧电池的回收量每年也会逐步增加,通过

控股华铂科技再生铅项目,可以打通公司阀控电池的产业链,提升公司产品综合

竞争力,保证公司可持续发展,进而带动产业规范发展。

根据本次收购的业绩承诺,华铂科技将对公司2015年增加盈利约6000万元,

2016年增加盈利约11730万元。通过本次收购,将进一步降低公司原材料采购成

本,在业绩承诺期及未来经营过程中还将直接大幅提高公司盈利能力,同时,通

过本次交易,有效的保证了公司日常生产经营过程中相关铅原材料供应的安全

性、稳定性和及时性。

三、本次收购相关审议程序合法合规性说明

1、公司以自有资金收购上海南都伟峰投资管理有限公司(以下简称“南都

伟峰”)持有的安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”)51%

的股权,交易金额合计315,746,610元。本次交易完成后,华铂科技成为公司的

控股子公司。

2、南都伟峰与南都电源的实际控制人均为周庆治先生,南都伟峰属于本公

司的关联方,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,本次交易构成

了公司的关联交易。

3、公司第四届董事会第三十四次会议于2015年6月25日审议通过了《关于收

购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》,其中关联董事

周庆治按照有关规定回避了表决,其余董事一致同意该项议案,公司独立董事发

表了同意的独立董事意见。同时,公司于2015年7月13日召开2015年第三次临时

股东大会,审议并通过了上述议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

四、本次收购的资金来源情况说明

本次收购所需支付的款项全部来源于公司自有资金,不涉及并购贷款的情

况。

五、本次收购的资金支付情况说明

本次收购的资金公司已分别于2015年7月13日、2015年7月14日和2015年8月

19日分三笔支付。截至目前,关于本次收购的自有资金315,746,610元已全部支

付完成。

六、关于是否存在变相改变募集资金用途的情况说明

公司本次收购华铂科技所用的资金全部为自有资金,不存在变相改变募集资

金用途的情况,本次交易方式和价格公平、合理,不存在损害公司及中小股东利

益的情形,符合公司及全体股东利益。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 23 日

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