光通信板块表现强势 东山精密（02384）涨超8% 机构指光通信盈利有望延续高增

金吾财讯 | 光通信板块表现强势，截至发稿，东山精密（02384）涨8.09%，剑桥科技（06166）涨6.47%，华虹宏力（01347）涨4.52%，海光芯正（01191）涨3.13%，鸿腾精密（06088）涨2.80%，中际旭创（03308）涨2.52%。

消息面上，华泰证券研报称，以华泰证券选定的131家通信板块上市公司为样本，2026年第三季度通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长13.05%/15.17%，整体延续稳健增长态势。细分来看，光模块&光芯片&光器件、光纤光缆板块中头部厂商AI归母净利润持续兑现；ICT设备/IDC/铜连接/液冷厂商收入稳健增长。展望2026年第四季度及2027年，华泰证券认为全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长。

此外，中金公司表示，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。该机构预计后续交付差异将更多取决于关键物料保障、良率和客户认证，其中先进制程DSP可能成为最紧缺环节。