AI芯片设计需求强劲！铿腾电子(CDNS.US)Q3营收同比增长22% 上调全年业绩指引

智通财经APP获悉，周一美股收盘后，铿腾电子(CDNS.US)公布2026年第三季度财报。数据显示，公司当季营收达到16.33亿美元，同比增长22%，高于上年同期的13.39亿美元；GAAP摊薄后每股收益为1.05美元，与上年同期持平；非GAAP调整后每股收益为2.11美元，同比增长约9%，高于上年同期的1.93美元。铿腾电子股价盘后涨超2%。

盈利能力方面，铿腾电子第三季度GAAP营业利润率为26.2%，低于上年同期的31.8%；非GAAP调整后营业利润率为44.1%，低于上年同期的47.6%。尽管营业利润率同比有所下降，在人工智能驱动的芯片设计需求推动下，公司各主要产品类别均实现两位数营收增长。

具体来看，核心电子设计自动化(EDA)业务营收同比增长20%，主要得益于产品组合的广泛增长，以及存储芯片和超大规模数据中心客户采用率提升。公司当季还赢得16个新的数字设计及签核全流程项目。

知识产权(IP)业务营收同比增长24%，受益于接口、存储及基础IP产品需求强劲，以及与大型云计算企业、半导体公司和晶圆代工厂的持续合作。系统设计与分析业务表现尤为突出，营收同比增长30%，主要受到印刷电路板(PCB)、先进封装解决方案及Millennium平台需求增长推动。硬件业务同样创下季度收入新高，主要得益于大型客户扩大采购，以及硬件云服务业务持续增长。

人工智能产品方面，铿腾电子推出了专为芯片及系统设计打造的Maestro系列人工智能模型。根据公司披露的初步测试结果，与通用基础模型相比，Maestro在部分设计工作流程中可实现最高30%的质量提升，同时将Token使用效率提高至5倍。目前已有多家客户开始部署相关产品。

此外，公司人工智能超级智能体(AI Super Agents)业务持续推进，目前已开展超过100项活跃客户合作项目，覆盖数字设计、模拟与定制设计以及系统设计等工作流程。

订单方面，截至第三季度末，铿腾电子在手订单达到创纪录的82亿美元，其中预计未来12个月确认的剩余履约义务收入为42亿美元。公司第三季度经常性收入同比增长18%，进一步增强了未来收入的可预测性。

展望2026年全年，铿腾电子上调业绩预期，预计全年营收将在63.87亿至64.17亿美元之间，对应指引中值约64.02亿美元，预计同比增长约21%。公司同时预计，全年GAAP营业利润率为28.2%至29.2%，非GAAP调整后营业利润率为44.2%至45.2%；GAAP摊薄后每股收益为4.84至4.90美元，非GAAP调整后每股收益为8.37至8.43美元，指引中值达到8.40美元。

股东回报方面，铿腾电子第三季度斥资4亿美元回购股票。此外，公司董事会批准新增25亿美元股票回购授权。

铿腾电子首席执行官Anirudh Devgan表示，受益于广泛的业务增长、持续增强的技术优势以及创纪录的在手订单，公司决定上调2026年全年营收增长预期。他指出，随着Maestro人工智能模型推出及AI超级智能体加速部署，公司有望进一步把握智能体人工智能在芯片和系统设计领域带来的发展机遇。