通信设备概念盘中走弱，AI基建扩张、加速光通信锁定高增长预期|异动情报

10月22日，通信设备盘中下跌3.13%，相关成分股中，新易盛（300502）下跌8.53%，深桑达A（000032）下跌7.58%，剑桥科技（603083）下跌7.22%，阿莱德（301419）下跌6.17%，德科立（688205）下跌6.15%。

据上证报，AI基建扩张加速，光通信锁定高增长预期。北美科技巨头披露的新一季度业绩显示，全球AI巨头在数据中心和算力基建上的步伐非但没有减缓，反而正在全面加速。业内人士认为：作为AI数据中心的底座、光通信的核心，光模块将直接受益于AI新基建的快速扩张；叠加技术迭代，800G光模块将成为出货主流、1.6T光模块出货量快速提升，A股光模块公司将继续行走在业绩高增长的路上。

长江证券研报指出，2026年通信设备行业景气持续上行，光模块设备板块2026年上半年实现营收97.19亿元，同比增长67.5%，归母净利润13.38亿元，同比增长159.1%，主要受益于下游光模块扩产及国产创新加速；行业毛利率达41.5%、净利率13.9%，合同负债持续增长反映订单饱满，联讯仪器等核心标的在手订单创新高，2026年业绩确定性强。

财通证券研报指出，AI集群加速扩张正推动光互联技术由可插拔向CPO（共封装光学）演进，2026年行业正处于从技术验证到规模量产的关键拐点，Broadcom与NVIDIA相关CPO产品已进入实际部署阶段，全球CPO市场预计由2025年约1亿美元增至2030年286亿美元，CAGR约218.7%，CPO测试设备市场亦将快速放量，建议关注光引擎、先进封装等核心增量环节。

新易盛（300502），公司是国内领先光模块供应商，专注研发生产高速可插拔光模块及LPO/LRO等前沿方案，深度绑定全球头部AI与云厂商；

深桑达A（000032），公司是中国电子旗下网信产业央企平台，核心覆盖洁净室工程（服务中芯国际、长江存储）和中国电子云政务数字化服务；

剑桥科技（603083），公司为全球化光通信设备制造商，具备800G LPO光模块量产能力及多国研产布局，参股南京镭芯强化芯片供应链保障；

德科立（688205），公司专注光传输全链条器件，产品涵盖光收发模块、光放大器及子系统，广泛应用于5G前传、数据中心与骨干网建设。