美国银行（BAC.US）发行27.5亿美元6.062%固定/浮动利率高级票据，2037年到期

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation）于2026年10月16日定价发行27.5亿美元的N系列中期票据，该票据为6.062%固定/浮动利率高级票据，到期日为2037年10月20日。自2026年10月20日结算日起至2036年10月20日的固定利率期间，票据按年利率6.062%每半年付息；此后至到期日的浮动利率期间，将按复合SOFR加130个基点的利率每季度付息。本次发行按面值的100%定价，扣除0.45%的销售佣金后，发行人获得净收益约27.38亿美元。票据评级为穆迪A1、标普A-及惠誉AA-。美国银行证券担任牵头经办人兼独家账簿管理人，BMO资本市场、纽约梅隆资本市场等多家机构担任联席经办人。