美国银行（BAC.US）发行5亿美元2029年到期的浮动利率高级票据

金吾财讯|美国银行（BAC.US）于2026年10月16日宣布，发行5亿美元浮动利率高级票据，该票据属于其N系列中期票据，将于2029年10月20日到期。票据发行价格为面值的100%，扣除0.20%的销售佣金后，净募集资金约4.99亿美元。 本次票据的利率为浮动利率，由复合有担保隔夜融资利率（SOFR）加74个基点的年利差构成，每季度支付一次利息，首个付息日为2027年1月20日后的第二个营业日。发行人可选择在2028年10月20日全部赎回，或自2029年9月19日起至到期日前随时部分或全部赎回，赎回价为票据本金的100%加上应计未付利息。 美银证券担任此次发行的牵头经办人和唯一账簿管理人，联席经办人包括澳新证券、萨瓦德尔银行、蒙特利尔银行资本市场、纽约梅隆银行资本市场等多家机构。同时，美国银行还同步发行了20亿美元2029年到期的固定/浮动利率高级票据、27.5亿美元2032年到期的固定/浮动利率高级票据以及27.5亿美元2037年到期的固定/浮动利率高级票据。