新世界发展（00017）跌超6% 启动3项美元票据交换要约

金吾财讯 | 新世界发展（00017）股价持续受压，午后跌幅扩大，截至发稿，报5.325港元，跌6.58%，成交额4142.66万港元。

公司宣布，旗下全资附属公司New VD BondCo就3项票据启动交换要约，包括6亿美元2027年1月到期的4.75%担保票据、2亿美元2027年6月到期的5.875%担保票据，以及4亿美元2028年2月到期的8.625%担保票据，计划接受交换的现有票据本金总额预计为6亿美元。3批债券目前尚未偿还本金总额约9.91亿美元。

参与交换要约的现有票据持有人将获得新的VD票据，从而获得与维港文化汇（Victoria Dockside）挂钩的更高信用评级。

新发行的VD票据以美元计价，票面利率为7.375%，将於2032年到期。提前投标截止期为10月14日；交换要约截止期为伦敦时间10月20日下午4时。