美国铝业（AA.US）拟发行26亿美元高级债券为收购South32资产融资

金吾财讯|2026年9月9日，美国铝业（AA.US）宣布拟发行总额26.00亿美元的高级债券，包括由全资子公司Alumina Pty Ltd发行的2034年到期债券和由Alcoa Nederland Holding B.V.发行的2036年到期债券。发行所得净额连同手头现金将用于支付收购South32 Limited在铝土矿、氧化铝和铝冶炼业务权益的约31.00亿美元现金对价及相关费用。公司预计在债券发行完成后终止与收购相关的364天高级无抵押过渡贷款未偿承诺。收购尚需满足South32股东批准、监管批准等条件。