美国铝业（AA.US）宣布拟发行26.00亿美元高级债券为收购South32资产融资

金吾财讯|美国铝业公司（AA.US）于2026年9月9日宣布，拟发行总额为26.00亿美元的高级债券，由旗下全资子公司Alumina Pty Ltd发行2034年到期高级债券，以及Alcoa Nederland Holding B.V.发行2036年到期高级债券。发行所得净额连同手头现金，将用于支付收购South32 Limited在铝土矿、氧化铝和铝冶炼业务中权益的约31.00亿美元现金对价部分及相关费用，为收购提供永久融资。预计债券发行完成后，将终止与收购相关的364天过桥贷款承诺。该收购需满足若干条件，包括South32股东批准和监管批准等。另外，公司更新了模拟合并财务信息，以反映拟发行的26.00亿美元债券和2026年9月2日普通股收盘价。