夏威夷社区银行美洲储蓄银行(ASBH.US)申请IPO：拟筹资1.2亿美元，老股转让占100%

智通财经APP获悉，夏威夷社区银行美洲储蓄银行(American Savings Bank)周二公布了其 IPO 的条款。该银行在该州拥有 35 家分行。

该公司计划以每股 15 至 17 美元的价格发行 750 万股股票（全部为二次发售），拟募资 1.2 亿美元。现有股东 CDI American 已意向认购本次发售中价值 3400 万美元的股票(占本次交易的 28%)。按照拟定价格区间的中间价计算，美洲储蓄银行的市值将达到 10 亿美元。

美洲储蓄银行向全夏威夷的个人、小微企业和商业客户提供全套金融产品和服务，包括存款、贷款、保险、现金管理、收单服务和投资服务。该银行在全州运营着由 35 家分行和 120 多台自动取款机构成的网络，并辅以数字银行平台。它是一家受美国货币监理署(OCC)监管的国民银行，且在没有控股公司的情况下运营，这意味着美国联邦储备委员会并非其主要监管机构之一。

截至 2026 年 6 月 30 日，该银行服务了近 40 万名客户，总资产为 90 亿美元，总贷款为 62 亿美元，总存款为 82 亿美元，股东权益总额为 6.92 亿美元。其约 95% 的贷款在发放时均以夏威夷的房地产作为抵押，或发放给位于夏威夷的借款人；其贷款组合主要为住宅抵押贷款和房屋股权信用贷款(HELOC，截至 2026 年 6 月 30 日占 59%)，其次为商业房地产贷款(占 25%)。

美洲储蓄银行成立于 1925 年，在截至 2026 年 6 月 30 日的 12 个月内实现营收 3.64 亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 ASBH。Piper Sandler和Keefe Bruyette Woods担任本次交易的联席账簿管理人。预计将于2026年9月15日（星期二）定价。