美国银行（BAC.US）拟发行挂钩S&P 500 FC TCA 0.50%递减指数ER的自动可赎回票据，期限5年

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下发行主体BofA Finance LLC拟发行自动可赎回增强回报票据（Auto-Callable Enhanced Return Notes），该票据挂钩S&P 500 FC TCA 0.50%递减指数超额回报版（S&P 500 FC TCA 0.50% Decrement Index ER），预计于2026年9月30日定价，2026年10月5日发行，2031年10月3日到期，期限约5年。票据由BofA Finance LLC发行，并由美国银行公司全额无条件担保，不支付定期利息，不在任何证券交易所上市，CUSIP编号为09712GL51。每1,000.00美元面值的票据公开发行价为1,000.00美元，承销折扣最高16.25美元，净收益为983.75美元，另有最高16.25美元/1,000.00美元面值的介绍费。票据初始估值预计介于920.00美元至970.00美元之间，低于公开发行价。若在观察日（首个观察日为2027年10月6日）挂钩指数收盘值达到或超过起始值的100%，票据将被自动赎回，每1,000.00美元面值支付1,230.00美元。若未自动赎回且到期时指数期末值不低于起始值的100%，投资者将获得150.00%的上涨参与收益；若期末值低于起始值的70%，则将承担1:1的下行风险，本金可能损失高达100%；若期末值介于起始值的70%至100%之间，则返还本金。所有付款均取决于BofA Finance LLC及美国银行公司的信用风险。