野村控股(NMR.US)旗下Nomura America Finance发行35.00万美元挂钩三大指数可赎回或有息票屏障票据

金吾财讯|野村控股（NMR.US）旗下Nomura America Finance, LLC于2026年8月27日定价发行本金总额为35.00万美元的高级全球中期票据（A系列），由野村控股提供全额无条件担保。该票据为发行人可赎回或有息票屏障票据，挂钩罗素2000指数（RTY）、纳斯达克100科技板块指数（NDXT）和欧洲斯托克50指数（SX5E）中表现最差者，到期日为2029年8月30日。若每个指数在相关票息观察日的收盘价均不低于其初始值的70%，则每月派发约1.0917%（年化13.10%）的或有票息；若任一指数低于该门槛，当期票息不支付。发行人有权自2026年12月2日起在任一可选赎回日以本金加当期应付票息（如有）提前赎回全部票据。若票据未赎回且表现最差指数的最终值低于其70%障碍值，投资者将按该指数跌幅1:1承担损失，可能损失全部本金。初始值分别为RTY 3,014.339点、NDXT 17,597.12点、SX5E 6,424.73点，对应障碍值分别为2,110.037点、12,317.98点、4,497.31点。发行价为面值的100.00%，代理佣金为0.60%，发行人募集资金比例为99.40%，总佣金为2,100.00美元，净募资34.79万美元。票据在定价日的估计价值为每1,000美元本金983.30美元，低于公开发行价。该票据不在任何证券交易所上市。