U.S. Bancorp（USB.US）拟发行5.60%可赎回固定利率票据，2034年到期

金吾财讯|U.S. Bancorp（USB.US）于2026年8月31日提交初步定价补充文件，拟发行高级中期票据系列EE（Senior Medium-Term Notes, Series EE），即可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes），票面利率为5.60%，到期日预计为2034年9月14日。每份票据面值为1,000.00美元，最低认购金额为1,000.00美元，之后可按1,000.00美元的整数倍增加。公司有权在2027年9月14日起至2034年6月14日止的每个季度赎回日（每年3月14日、6月14日、9月14日、12月14日）按面值加应计未付利息提前赎回全部票据。利息按年支付，首个付息日为2027年9月14日，之后每年9月14日支付。票据为高级无担保债务，不构成银行存款，不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险或担保。发行通过U.S. Bancorp Investments, Inc.作为代理进行，销售佣金最高为每1,000.00美元面值30.00美元；对合格机构投资者及收费顾问账户，发行价介于970.00美元至1,000.00美元之间。票据不计划在任何交易所上市。