高盛（GS.US）发行459.40万美元可赎回固定利率票据，2038年到期

金吾财讯|高盛集团于2026年8月31日发行总额459.40万美元的可赎回固定利率票据，到期日为2038年8月31日。该票据年利率为6.00%，自发行日起计息，利息按30/360（ISDA）计息基准计算，于每年8月最后一个公历日支付，首次付息日为2027年8月31日。高盛集团有权在2028年8月31日及之后的每个2月、5月、8月和11月最后一个公历日，提前至少五个工作日通知，按面值的100%加上截至赎回日（不含该日）的应计未付利息赎回全部票据。票据每份面额为1,000美元，超过部分为1,000美元的整数倍。此次发行由高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和InspereX LLC担任承销商，分别承销229.70万美元。承销折扣总额约为3.72万美元，高盛集团扣除费用前所得净额约为455.68万美元。票据不在任何交易所上市。