高盛集团(GS.US)拟发行挂钩CrowdStrike与Palo Alto Networks股票的自动赎回证券，年化或有票息至少20.25%

金吾财讯|高盛集团(GS.US)旗下GS Finance Corp.作为发行人、高盛集团提供全额无条件担保，计划发行一款市场挂钩证券，该证券挂钩CrowdStrike Holdings, Inc.的A类普通股和Palo Alto Networks, Inc.普通股中表现较差者，期限至2028年8月31日。该证券为自动赎回型，设有或有票息，票息率至少为年化20.25%（每1,000美元面额对应至少16.875美元），但前提是表现较差股票在每月计算日的收盘价不低于其初始价格的60%。若某期票息因条件未满足而未支付，后续计算日满足条件时可补付全部未付票息（不计利息）。自2026年11月起，若表现较差股票在月度赎回日的收盘价达到或超过其初始价格的90%，证券将被自动赎回，投资者可获得面额加上最终或有票息及任何之前未付票息。若持有至到期，且最终计算日表现较差股票收盘价不低于其初始价格的60%，投资者将获得每1,000美元面额全额；否则，到期支付金额将按表现较差股票的表现因子计算，可能损失超过40%甚至全部本金。定价日预计为2026年8月31日，发行日预计为2026年9月3日，承销折扣最高为面额的2.075%，该证券的预计估值在每1,000美元面额900至930美元之间。