花旗集团（C.US）发行年化12.00%票息挂钩GE Vernova的可自动赎回股票挂钩证券，2028年8月31日到期

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月28日发布初步定价补充文件，拟发行挂钩GE Vernova Inc.（GEV.US）股票的可自动赎回股票挂钩证券，属于中期优先票据Series N，由花旗集团（C.US）提供全额无条件担保。该证券每份本金1,000.00美元，发行日期为2026年9月2日，到期日为2028年8月31日。证券每季度支付票息，每次支付额为每份30.00美元，折合年化票息率12.00%，票息支付日为2026年12月2日起至到期日共八个日期。该证券设有自动提前赎回条款：自2027年3月1日起的六个潜在自动赎回日，若挂钩股票收盘价不低于初始参考价953.83美元，证券将被自动赎回，每份赎回金额为1,000.00美元加上当期票息。若未提前赎回且截至到期估值日（2028年8月28日）挂钩股票收盘价低于最终障碍价约476.92美元（初始参考价的50.00%），投资者到期将获得按权益比率约1.05计算的挂钩股票或等额现金，可能大幅低于本金甚至归零；若收盘价不低于障碍价，则每份返还本金1,000.00美元。该证券发行价为每份1,000.00美元，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，承销费最高为每份18.50美元，发行人实际募资为每份最低981.50美元。发行日估值预期为每份至少924.50美元，低于发行价。该证券不会在任何证券交易所上市。