高盛集团（GS.US）发行挂钩CrowdStrike与Palo Alto Networks股票的可自动赎回票据，票息年化至少20.25%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行一款与CrowdStrike Holdings, Inc. A类普通股和Palo Alto Networks, Inc.普通股挂钩的中期票据。该票据每份面值1,000.00美元，定价日期为2026年8月31日，发行日期为2026年9月3日，若未自动赎回将于2028年8月31日到期。票据提供每月或有票息，若表现最差标的股票在计算日的收盘价不低于其票息阈值价（起始价的60%），则支付每份至少16.875美元（年化至少20.25%），并补付此前欠付的票息。从2026年11月至2028年7月，若表现最差标的股票收盘价达到或超过赎回阈值价（起始价的90%），票据将被自动赎回，支付面值及累计票息。若未自动赎回且表现最差股票在最终计算日收盘价低于下行阈值价（起始价的60%），投资者将面临超过40%乃至全部面值的损失，否则收回面值。票据估计价值为每份900.00至930.00美元，低于发行价，承销折扣最高每份20.75美元，发行人净得979.25美元。该票据不在交易所上市，设计为持有至到期。