英矽智能（03696.HK）拟发行3.05亿美元2027年到期零息可换股债券

金吾财讯|英矽智能（03696.HK）于2026年8月27日与德意志银行香港分行订立认购协议，发行本金总额3.05亿美元、于2027年到期的零息可换股债券。债券发行价为本金额的100%，不计利息，初步转换价为每股58.07港元，较2026年8月27日香港联交所收市价每股47.02港元溢价约23.50%，较前五个交易日平均收市价每股43.70港元溢价约32.90%。假设按初步转换价悉数转换，债券可转换为约4117.47万股股份，相当于扩大后已发行股本约6.60%。认购事项所得款项净额约3.02亿美元，拟用于自主研发候选药物临床试验、扩充研发团队、开发及训练前沿科学SOTA基础模型以及补充营运资金等。债券将申请于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，换股股份将申请于香港联交所上市。