花旗集团(C.US)拟发行挂钩纳斯达克100期货指数可自动赎回或有息票票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）拟发行可自动赎回的或有息票市场挂钩票据，由花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。该票据定价日为2026年9月28日，发行日为2026年9月30日，到期日为2036年9月30日。票据面额为每张1000.00美元，每月支付或有息票，息票率为票面金额的0.8042%（约合年化9.65%），但需在相关估值日挂钩标的收盘值大于或等于息票障碍值（初始标的价值的75.00%）时方可支付。若在任何潜在自动赎回日挂钩标的收盘值大于或等于初始标的价值，票据将被自动赎回，每张支付1000.00美元本金及当期或有息票。若持有至到期且未发生自动赎回，投资者将获得每张1000.00美元本金及末期或有息票（如有）。本次发行由花旗集团关联方花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任承销商，承销费为每张50.00美元，发行人净所得每张950.00美元。该票据不会在任何证券交易所上市。