美国银行公司（BAC.US）拟发行可自动赎回票据，挂钩三大指数最差表现，到期最高可得1,412.50美元

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行可自动赎回票据，由美国银行公司提供全额无条件担保。该票据挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，期限约5年，预计于2026年9月29日定价，2026年10月2日发行，2031年10月2日到期。每份票据本金面额为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣最高为25.00美元，发行人所得款项最低为975.00美元。票据不支付定期利息，且不会在任何证券交易所上市。若未提前自动赎回，且在到期日最差表现指数的期末值大于或等于其起始值的100%，投资者每份票据将获得1,412.50美元；若期末值介于起始值的60%至100%之间（含60%），则返还本金1,000.00美元；若低于60%，则投资者将面临与最差指数下跌幅度1:1的损失，最多可能损失全部本金。自2027年10月5日起，票据每年有一次自动赎回观察机会，若所有挂钩指数的观察值均不低于其起始值的100%，则票据将按约定金额自动赎回，2027年至2030年各观察日对应赎回金额分别为每份1,082.50美元、1,165.00美元、1,247.50美元和1,330.00美元。票据初始估计价值为每份86.90至91.90美元，低于公开发行价。票据CUSIP编号为09712GD84。