高盛集团（GS.US）发行99.50万美元标普500指数挂钩可自动赎回票据

金吾财讯|高盛集团旗下GS Finance Corp.于2026年8月27日发行总面值99.50万美元的标普500指数挂钩可自动赎回票据，该票据由高盛集团全额无条件担保。票据期限至2031年8月28日，不支付利息。若在2028年8月24日的观察日标普500指数收盘水平高于或等于初始水平7,652.86，票据将被自动赎回，每1,000美元面值支付1,149.00美元。若未自动赎回，到期支付取决于最终指数水平：高于初始水平时按100%参与率获得收益；介于80%的缓冲水平与初始水平之间时返还本金；低于缓冲水平时将面临本金损失。发行价格为面值的100%，承销折扣为4%，发行人净得96%。高盛估算该票据在交易日的价值为每1,000美元面值944.00美元，低于发行价。