SoFi Technologies, Inc.（SOFI.US）挂钩的自动可赎回或有息票据定价：发行总额55.00万美元

金吾财讯|高盛集团旗下GS Finance Corp.于2026年8月24日定价发行一款挂钩SoFi Technologies, Inc.（SOFI.US）普通股的结构性票据，该票据由高盛集团提供担保，发行总额为55.00万美元，每份面值1,000.00美元，发行价格为每份1,000.00美元，预计于2026年8月27日发行，到期日为2029年8月29日。该票据为自动可赎回且有记忆效应的或有息票票据，若标的股票在季度计算日的收盘价不低于息票触发价（即初始价的60%，初始价为18.24美元），则每份票据每季度支付47.50美元或有息票，相当于年化票息率19%；若某一季度未满足条件，所欠息票可在后续满足条件时补发。若在2026年11月至2029年5月期间的任一计算日，标的股票收盘价不低于初始价，票据将被自动赎回，支付面值及最终息票和未付息票。若持有至到期且未自动赎回，则取决于期末价格：若不低于下行触发价（同为初始价的60%），支付面值；否则将按表现系数计算支付金额，投资者可能损失超过40%甚至全部本金。扣除承销折扣后，发行人获得净收入约53.72万美元。该票据无二级市场上市安排，投资者面临发行人及担保人的信用风险。估计在定价日该票据的估值为每1,000.00美元面值约958.00美元。