高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发行469.00万美元可赎回标普500指数挂钩票据，2031年到期

金吾财讯|高盛集团（GS.US）全资子公司GS Finance Corp.于2026年8月25日发行总额469.00万美元的可赎回标普500指数挂钩票据，该票据由高盛集团提供全额无条件担保。票据不支付利息，到期日为2031年8月25日。自2027年8月起至2031年5月，发行人有权在每季度赎回日按面值的100.00%加上相应赎回溢价提前赎回，赎回溢价从9.26%逐步升至43.985%。若未提前赎回且最终指数水平高于初始指数水平7,641.16点，到期时每1,000美元面值将获得1,000美元加上指数正收益；若最终指数水平等于或低于初始水平，则仅获得1,000美元面值。票据发行价格为面值的100.00%，承销折扣为2.50%，发行人净募资为面值的97.50%。交易日期为2026年8月20日，初始指数水平为7,641.16点，最终指数水平基于2031年8月20日的收盘水平确定。据估计，票据在定价时的估值为每1,000美元面值约960.00美元。高盛有限责任公司和花旗集团全球市场公司参与本次发行，花旗集团全球市场公司获得面值2.50%的承销折扣。