高盛集团（GS.US）拟发行杠杆篮子挂钩票据，挂钩标普500、TOPIX及欧洲斯托克50指数，参与率至少128%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）全资子公司 GS Finance Corp. 计划发行一款杠杆篮子挂钩票据，由高盛集团提供全额无条件担保。票据不支付利息，到期支付金额与一个非等权篮子表现挂钩，该篮子由标普500指数（40%权重）、东证指数TOPIX（40%权重）和欧洲斯托克50指数（20%权重）组成。初始篮子水平设为100，最终篮子水平为各指数最终水平与初始水平之比乘以各自初始加权值（40、40、20）后的总和。若最终篮子水平高于初始水平，投资者回报将为参与率（至少128%）乘以篮子涨幅；若最终篮子水平下跌不超过15%（即不低于85），投资者将获得每份1000.00美元面值的全额返还；若下跌超过15%，投资者将承受与篮子跌幅相当的损失，可能损失全部投资。票据面值为每份1000.00美元，发行价定为面值的100%，预计发行日为2026年10月5日，到期日为2029年10月4日。根据定价模型，票据初始估值在每1000.00美元面值925.00至965.00美元之间，低于发行价。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）将担任计算代理，该发行存在利益冲突。票据不会在任何证券交易所上市。