Nomura Holdings, Inc.(NMR.US)附属Nomura America Finance, LLC拟发行2028年到期自动赎回或有息票股票挂钩票据

金吾财讯|Nomura Holdings, Inc.（野村控股）旗下Nomura America Finance, LLC于2026年8月25日提交初步定价补充文件，拟发行2028年到期的自动赎回或有息票股票挂钩票据，该票据由Nomura Holdings, Inc.提供担保，挂钩Robinhood Markets, Inc.的A类普通股。初始参考价为108.13美元，票息触发价和触发缓冲价均为54.07美元，各为初始参考价的50%。若季度观察日标的收盘价不低于票息触发价，每1,000美元面额票据将支付57.875美元的或有票息；若2027年5月至2028年5月期间的观察日标的收盘价不低于初始参考价，票据将被自动赎回，支付面额及当期票息。若持有至到期且最终参考价低于触发缓冲价，投资者可能损失全部本金。票据预计于2026年8月28日发行，发行总面额未披露，每1,000美元面额票据的预估值介于943.80美元至973.80美元之间，承销折扣最高为面额的0.50%。