蒙特利尔银行（BMO.US）发行挂钩三大股指的可自动赎回障碍增强收益票据

金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）计划发行高级中期票据（K系列），为可自动赎回障碍增强收益票据，到期日为2029年9月28日，挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者。该票据不支付利息，最低面额为1,000.00美元，CUSIP为06376M5S9，不在任何证券交易所上市。预计定价日为2026年9月24日，结算日为2026年9月29日。票据自2027年9月30日起，若在任一观察日三个指数收盘水平均高于其初始水平，则将自动赎回，投资者将获得本金加相应赎回金额（首个观察日每份票据100.00美元，第二个观察日每份票据200.00美元），相当于年化约10.00%的收益。若未自动赎回且到期时表现最差指数涨幅大于等于零，则收益为该指数涨幅的200.00%；若跌幅不超过30.00%（即不低于初始水平的70.00%），则仅返还本金；若跌幅超过30.00%，则本金将按1:1比例损失，可能损失全部本金。发行代理为BMO Capital Markets Corp.，承销佣金为每份票据的3.20%，银行所得为96.80%。该票据估计初始价值为每1,000.00美元本金942.10美元，定价日估计价值不低于895.00美元。本票据不转换为蒙特利尔银行或其关联公司普通股。