花旗集团（C.US）发行100.00万美元自动可赎回或有票息股权挂钩证券，挂钩三大指数最差表现

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月21日定价，并计划于2026年8月26日发行总规模为100.00万美元（1,000份，每份面额1,000.00美元）的自动可赎回或有票息股权挂钩证券，该证券由花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。证券挂钩道琼斯工业平均指数、欧洲斯托克50指数和标普500指数中表现最差者。在每个或有票息支付日，若最差表现指数在相应估值日的收盘价不低于其初始值的70.00%，则支付每份证券面额2.375%的票息（年化9.50%）。在2027年8月23日、2027年11月22日、2028年2月22日和2028年5月22日的潜在自动赎回日，若最差表现指数收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，支付每份1,000.00美元本金加相关票息。若未提前赎回，到期日2028年8月24日时，若最差表现指数最终值不低于初始值的70.00%，支付每份1,000.00美元；否则支付金额将根据最差表现指数的跌幅相应减少，可能大幅低于面值甚至为零。本次发行由花旗集团关联方花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任承销商，承销费总额为4,000.00美元，发行人获得99.60万美元。该证券不会在任何证券交易所上市。