花旗集团（C.US）发行挂钩SpaceX（SPCX.US）股票的可自动赎回障碍证券，自动赎回溢价36.30%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下全资子公司花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年9月10日发行一款挂钩Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX，SPCX.US）股票的可自动赎回障碍证券，该证券属于其中期高级票据系列N，不支付利息，不保证到期返还本金。证券的票面金额为每份1000.00美元，初始标的价值将于2026年9月4日定价日确定，最终障碍价值为初始标的价值的60.00%。若在2027年9月8日的观察日，标的收盘价大于或等于初始标的价值，证券将被自动赎回，每份支付1000.00美元加36.30%的溢价，合计1363.00美元。若未触发自动赎回，到期日为2029年9月7日，届时若标的最终价值高于初始价值，支付1000.00美元加回报金额，回报金额按标的涨幅的200.00%计算；若标的最终价值不高于初始价值但不低于最终障碍价值，支付1000.00美元；若低于最终障碍价值，则每下跌1%损失1%的本金，可能损失全部投资。该证券不会在任何交易所上市，花旗全球市场控股公司预计定价日证券的估计价值至少为929.00美元，低于发行价。其关联方花旗集团为所有到期款项提供全额无条件担保。承销商为花旗集团子公司Citigroup Global Markets Inc.，不收取承销费用，但将向参与分销的选定交易商支付每份最高6.50美元的结构化费用。