美国银行(BAC.US)担保的BofA Finance拟发行挂钩三大指数的可赎回票据，票面利率11.05%

金吾财讯|BofA Finance LLC预计于2026年8月26日定价，并于2026年8月31日发行一批挂钩纳斯达克100科技板块指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最弱者的或有收益可赎回收益率票据（CUSIP：09712CA45），到期日为2029年8月30日，期限约3年。票据由美国银行公司（BAC.US）提供完全无条件担保。票据每份面值为1,000.00美元，最低发行面额为1,000.00美元，且以1,000.00美元整数倍递增。若未提前赎回且每个标的在月度观察日的收盘水平不低于其起始值的70.00%，则每月支付票息，年化票息率为11.05%（每月0.9209%），即每1,000.00美元面值每月支付9.209美元。自2026年12月2日起，发行人有权在季度赎回日按面值加当期或有票息赎回全部票据。若持有至到期且最弱标的期末值低于其起始值的60.00%，投资者将面临1:1的下行风险，最多可能损失全部本金。票据不会在任何证券交易所上市。初始估计价值为每1,000.00美元面值940.00美元至990.00美元之间，低于公开发行价1,000.00美元。承销折扣为每份7.00美元，发行人获得净收益993.00美元。票据的支付取决于BofA Finance作为发行人和美国银行公司作为担保人的信用风险。