摩根大通(JPM.US)拟发行挂钩三大指数的可赎回或有息票据

金吾财讯|2026年8月21日，摩根大通金融公司（JPMorgan Chase Financial Company LLC）宣布计划发行可赎回或有息票据，该票据由摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）提供全额无条件担保。票据挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数，到期日为2030年9月3日。票据发行最低面额为1,000美元，预计于2026年8月28日定价，2026年9月2日结算。若在任一审查日三大指数的收盘水平均不低于各自初始价值的70.00%，投资者将获得按月支付的或有息票，年化利率至少9.90%；否则当期无息票。发行人有权在除前11个及最后一个利息支付日外的任意利息支付日提前全额赎回，最早赎回日为2027年9月2日。若到期时任一指数低于其初始价值的65.00%，投资者将面临超过35.00%甚至全部本金损失。若今日定价，票据预计每1,000美元本金的估值约为966.50美元，最终估值不低于900.00美元。销售佣金上限为每1,000美元本金10.00美元。