高盛（GS.US）发行挂钩应用材料、博通及美光科技的可自动赎回票据

金吾财讯|GS Finance Corp.拟发行可自动赎回的或有票息股票挂钩票据，由高盛集团（GS.US）无条件担保。票据挂钩应用材料、博通和美光科技三家公司普通股，票息为每月1.5834%（每1000.00美元面额约15.83美元），年化最高约19%。自2027年8月至2029年7月，若月度观察日（每月26日）所有挂钩股票收盘价均不低于各自初始价格，票据将被自动赎回，支付面额并加上当期应计票息。若未触发自动赎回，到期支付将取决于最终观察日（预计2029年8月27日）所有股票最终价格是否均低于初始价格：若未发生触发事件，将支付全额面额并可能附末期票息；若发生触发事件，支付金额将参考表现最差股票自初始价格至最终价格的回报，若该股票最终价低于初始价格的50%，投资者将损失部分或全部本金。票据预计于2026年8月31日发行，面额1000.00美元，2029年8月30日到期，不上市交易。据估算，票据在定价日的估值约为每1000.00美元面额925.00至955.00美元。