高盛集团（GS.US）发行2028年到期可自动赎回或有息票股票挂钩票据

金吾财讯|GS Finance Corp.（高盛集团旗下子公司）计划发行2028年到期的可自动赎回或有息票股票挂钩票据，并由高盛集团（GS.US）提供全额无条件担保。票据每1000美元面值发行价为1000.00美元，承销折扣为1.50%，发行人净收益为98.50%。票息支付为或有：在任一票息观察日，若标的资产Palo Alto Networks, Inc.普通股收盘价不低于初始水平的55.00%，则支付票息，每1000美元面值至少45.75美元（按累计应计额减去已付总额计算）；若低于该触发水平，则当期票息为零。票据设有自动赎回机制：自2026年11月27日起至2027年11月29日止的每个票息观察日同时作为赎回观察日，若当日标的收盘价不低于初始水平，票据将被自动赎回，赎回金额为每1000美元面值1000.00美元加上当期票息。若票据未被自动赎回，则于2028年3月2日到期时，如果最终标的水平不低于初始水平的55.00%，每1000美元面值将支付1000.00美元；如果低于55.00%，则支付金额等于1000.00美元乘以（最终标的水平除以初始水平），投资者可能损失全部本金。票据预计于2026年8月27日定价，2026年9月1日发行，到期日为2028年3月2日，且不会在任何证券交易所上市。