高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发行509.20万美元挂钩SoFi Technologies股票的可自动赎回或有票息证券

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.于2026年8月18日定价发行总额为5,092,000美元（即509.20万美元）的市场挂钩证券，该证券挂钩SoFi Technologies, Inc.普通股，到期日为2029年8月23日。每份证券面值为1,000美元，发行价格为1,000美元，承销折扣为每份23.25美元，发行人净收益约为4,973,611美元（约497.36万美元）。该证券每季度支付或有票息，每份面值1,000美元的证券或有票息为44.25美元（相当于年化17.70%），但仅当标的股票在相关计算日的收盘价不低于票息阈值价（起始价的50.00%）时支付。证券可自2026年11月起至2029年5月止的季度计算日自动赎回，赎回条件为标的股票收盘价不低于赎回阈值价（起始价的90.00%），届时投资者将获得面值加最后或有票息。若持有至到期，且最终计算日标的股票收盘价不低于下行阈值价（起始价的50.00%），投资者将获得面值；否则将按表现因子支付，可能损失超过50%甚至全部本金。标的股票起始价为17.66美元。该证券不上市交易，设计为持有至到期，估计价值约为每份968美元。