美国银行（BAC.US）拟发行挂钩微软股票的或有收益自动可赎回证券

金吾财讯|美国银行（BAC.US）于2026年8月20日提交自由撰写招股说明书，披露其子公司BofA Finance LLC作为发行人、美国银行公司作为全额无条件担保人，拟发行一款挂钩微软公司（MSFT.US）普通股表现的或有收益自动可赎回证券，每份证券面值和发行价均为1,000.00美元，定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日，到期日为2029年8月31日。该证券为3年期，季度观察，若在任一观察日（前11个观察日）标的股票收盘价达到或超过初始股价，将自动提前赎回，支付面值及当期及此前未付的或有季度票息。或有季度票息为每份至少26.50美元（即季度利率至少2.65%，年化至少10.60%），前提是观察日标的股票价格不低于初始股价的75%。若未提前赎回且到期时最终股价不低于初始股价的75%，则支付面值及相关票息；否则支付面值乘以股价表现因子（最终股价/初始股价），可能损失本金。该证券不上市交易，定价日估计价值为每份面值1,000.00美元对应917.50至967.50美元。投资存在本金损失风险。