野村控股（NMR.US）发行挂钩罗素2000指数与iShares MSCI新兴市场ETF的可赎回或有息票障碍票据，2031年8月28日到期

金吾财讯|野村控股株式会社（Nomura Holdings, Inc.，NMR.US）旗下子公司Nomura America Finance, LLC拟发行可赎回或有息票障碍票据，由野村控股全额无条件担保。该票据挂钩罗素2000指数和iShares MSCI新兴市场ETF中表现最差者，到期日为2031年8月28日，交易日期为2026年8月25日，预计原始发行日为2026年8月28日。票据不计划在任何证券交易所上市。票据每月支付或有息票，利率至少为1.00%（年化12.00%，将在交易日期确定），支付条件为每个参考资产在适用息票观察日的收盘价大于或等于其初始值的70.00%。发行人有权自2026年12月1日起的任一可选赎回日按本金金额加上当期或有息票赎回票据。若票据未被赎回，且表现最差参考资产最终价值低于其初始值的60.00%，则投资者将完全暴露于其下跌风险，可能损失全部本金；若最终价值在初始值的60.00%至70.00%之间，投资者将获得100%本金但无最终或有息票；若最终价值高于或等于初始值的70.00%，则获得本金加最终或有息票。每1000美元本金的或有息票金额至少为10.00美元。票据公开发行价格为每1000美元本金的100.00%，分销代理人佣金最高为0.15%，发行人获得至少99.85%的净收益。票据估计价值在交易日期确定条款时为每1000美元本金的951.50美元至981.50美元之间。CUSIP编号为65541KUL6，ISIN编号为US65541KUL69。