A股盘前播报 | 美股存储、光通信等AI概念飙升 云服务龙头大涨

盘前要闻

1、美三大指数涨跌不一，存储、光通信等AI概念飙升，云服务龙头大涨

类型：市场

情绪影响：正面

美股三大指数涨跌不一，AI概念股飙升，存储芯片方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%；算力需求火爆，AI云服务龙头NebiusQ2营收同比暴增454%，股价涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信板块，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%。早间，韩国KOSPI指数涨3.38%，三星电子涨4%，韩股SK海力士涨5%。

2、DeepSeek V4 Pro 正式版API上线 大幅增强Agent能力

类型：行业

情绪影响：正面

据悉，DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API，新版本大幅增强了Agent能力，支持 Responses API 和 Codex 接入。正式版基准测试显示，其在终端Agent测试Terminal Bench的得分为87.9分，逼近Fable 5的88.0分。网上号称参与内测的网友表示愿意称DeepSeek Harness为"宇宙最强"。

3、央行重磅发声！事关货币政策、汇率等

类型：宏观

情绪影响：正面

央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，报告明确，下阶段，中国人民银行将充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，把握好政策实施的力度、节奏和时机。

4、利好来了！7月份美国核心通胀表现温和 美联储加息预期骤减

类型：宏观

情绪影响：正面

美国劳工统计局数据显示，7月CPI同比上涨3.4%，较6月的3.5%小幅回落，为3月份以来的最低水平。核心CPI同比增速从2.6%收窄至2.5%。利率互换市场显示，在经济数据公布后，市场目前定价显示，9月加息概率约为50%。交易员将10月加息预期从一天前的约75%下调至约60%。

投资日历

物流与供应链数字化大会

投资锦囊

投资，有时候是与运气相连的，特别是长期投资，最终的成功某种意义上取决于国运。

但斌《时间的玫瑰》

机构观点

1、华龙证券：当前一些利好市场反弹的积极因素继续存在，有助于市场企稳反弹。

2、东吴证券：随着中报业绩期临近，核心科技赛道业绩将推动板块重回上行通道。

3、浙商证券：市场或已经摆脱前期快速调整的阴霾，整体步入"中级反弹"节奏。

利好利空前瞻

1、腾讯上半年资本开支超800亿元，同比增长82%，算力采购大幅增加

类型：市场热议

华源证券：AI大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内AI算力市场需求。整体来看，行业呈现头部企业盈利稳固，梯队化成长格局清晰。

2、宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%

类型：机构热评

长城证券：坚定看好机器人板块的投资机会，考虑到价值量、技术路径及增量环节等层面，把握当下的产业趋势，寻找有产能、有订单、能定点的公司。

3、三星、SK海力士酝酿"史诗级"分红回购，合计或超1400亿美元

类型：市场热议

爱建证券：国产存储芯片产业链将会迎来一轮历史性的发展机遇。具体产业链环节包括，存储芯片模组，存储芯片封测，存储芯片制造以及上游相关设备材料。

公告速递

偏正面公告

1、宁德时代：拟认缴出资24.75亿元，参与设立海南时代绿色产业投资基金

2、宝丰能源：2026年上半年净利润97.28亿元，同比增70.14%

3、金龙鱼：2026年上半年净利润22.94亿元，同比增长30.69%

偏负面公告

1、中坚科技：涉嫌信息披露违法违规，收到浙江证监局行政处罚事先告知书

2、传智教育：公司股票已被深交所重点监控，可能申请停牌核查

3、致远新能：一致行动人王然累计减持524.77万股

海外市场

CPI如期放缓削弱加息预期，三大指数涨跌不一，标普纳指高开高收，道指连跌第三天。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%；光通信方面，Lumentum涨超13%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。