摩根大通（JPM.US）拟发行1200万美元挂钩标普500指数固定息票票据，年利率6.92%

金吾财讯|根据摩根大通（JPM.US）于2026年8月5日向美国证券交易委员会提交的定价补充文件，其全资金融子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC计划发行本金总额为1200.00万美元的固定息票指数挂钩中期票据（Series A），该票据由摩根大通提供全额无条件担保。票据的结算日为2026年8月6日，到期日为2027年8月5日，每张票据本金为1000.00美元。票据按季支付固定息票，每1000.00美元本金每季支付17.30美元，相当于年化利率6.92%，付息日分别为2026年11月5日、2027年2月5日、2027年5月5日和到期日。到期时，除支付最后一期息票外，本金偿付金额与标普500指数挂钩：若最终指数水平不低于初始指数水平（7600.50点）的80.00%，则按面值1000.00美元支付；若最终指数水平低于初始水平的80.00%，则根据指数跌幅相应支付，投资者可能损失全部本金。该票据发行价格为面值的100.00%，承销佣金为本金的1.00%，发行人净收益为99.00%。据文件披露，票据的估计价值为每1000.00美元本金985.20美元。该票据不会在任何证券交易所上市，也不设置赎回条款。