美国银行（BAC.US）计划发行挂钩三大指数的可赎回或有收益票据，年化票息9.15%

金吾财讯|美国银行（BAC.US）旗下发行人BofA Finance LLC计划发行一款或有收益发行人可赎回收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），由美国银行提供全额无条件担保。该票据预期于2026年7月20日发行，2028年6月21日到期，期限约23个月（若未被提前赎回）。票据每份面值1,000.00美元，最低投资额为1,000.00美元。 该票据挂钩纳斯达克100科技板块指数（NDXT）、罗素2000指数（RTY）和标普500指数（SPX）中表现最差者。每月观察日，若三个指数的收盘水平均不低于各自起始值的70%（票息障碍），则支付或有票息，年化利率为9.15%（月率0.7625%），即每1,000.00美元本金支付7.625美元。自2026年10月20日起，发行人有权在每月赎回日提前赎回全部票据，赎回金额为面值加上当期应付的或有票息。 若票据未被提前赎回并持有至到期，到期赎回金额取决于表现最差挂钩标的的期末水平。若该标的期末水平不低于其起始值的60%（阈值），投资者将收回全部本金；否则，本金将按该标的相对起始值的跌幅等比例蒙受损失，最高可能损失全部本金。到期时，若最差挂钩标的期末水平不低于票息障碍，还将获得最后一期或有票息支付。 据公告，该票据的公开发行价为每1,000.00美元面值1,000.00美元，承销折扣最高23.75美元，BofA Finance募资净额最低为976.25美元。此外，关联方将向注册经纪商支付最高5.00美元/1,000.00美元的推介费。票据初始估值预计为每1,000.00美元面值920.00美元至970.00美元。票据不会在任何证券交易所上市，CUSIP代码为09712CRY1。所有支付均取决于BofA Finance和美国银行的信用风险。