高盛集团（GS.US）将发行801.10万美元自动赎回或有息票指数挂钩票据

金吾财讯|GS Finance Corp.（由高盛集团（Goldman Sachs Group, Inc.，GS.US）提供无条件担保）计划于2026年6月29日发行总面值为801.10万美元的自动赎回或有息票指数挂钩票据（Autocallable Contingent Coupon Index-Linked Notes），到期日为2029年6月28日。该票据挂钩道琼斯工业平均指数（DJIA）、纳斯达克100指数（NDX）和罗素2000指数（RTY）。息票支付条件为：每月观察，若每个指数的收盘水平均不低于其各自初始水平的70%，则每1,000美元面值支付10.834美元（月息1.0834%，年化约13.00%）；否则不支付息票。自动赎回条款：自2026年9月起，若每个指数的收盘水平均不低于其初始水平，票据将被自动赎回，并支付面值及应计息票。若未发生自动赎回，到期时若所有指数最终水平均不低于初始水平的70%（触发缓冲水平），则支付全额面值1,000美元；若任一指数低于该水平，支付金额将基于表现最差指数的回报计算，投资者可能损失全部本金。初始指数水平分别为：道琼斯工业平均指数51,848.90点，纳斯达克100指数29,220.06点，罗素2000指数2,986.629点。发行价格为面值的100%，承销折扣为0.4%，发行人净收入为99.6%。该票据的估计价值为每1,000美元面值997.00美元，低于发行价。票据不会在任何证券交易所上市，由Goldman Sachs & Co. LLC担任计算代理和承销商。