花旗集团(C.US)发行919.80万美元可自动赎回股票挂钩票据

金吾财讯|花旗集团（C.US）的全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月29日发行了一批可自动赎回的股票挂钩中期优先票据（Series N），总规模919.80万美元，每份面值1000.00美元，共发行9,198份。该证券由花旗集团提供全额无条件担保，期限至2027年12月29日，票面利率为年化7.50%，每半年付息一次。证券挂钩两个标的：S&P 500指数和iShares MSCI EAFE ETF（EFA.US）。若在任何一个潜在自动赎回日（2026年12月21日或2027年6月22日）表现最差标的的收盘价值大于或等于其初始价值，证券将被自动提前赎回，投资者收回本金及当期票息；若持有至到期且未发生下行事件（即表现最差标的在估值日的收盘价值较初始价值跌幅不超过20%），投资者将收回全部本金及末期票息；若发生下行事件，则投资者可能损失部分或全部本金。该证券将不会在任何交易所上市交易，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，其收取的承销费为每份证券1.50美元，总承销费约1.38万美元。