野村控股（NMR.US）拟发行挂钩三大指数可自动赎回票据，年化票息率至少14.00%

金吾财讯|野村控股（NMR.US）旗下Nomura America Finance, LLC计划于2026年6月30日发行一款自动可赎回或有票息障碍票据，并由野村控股提供全额无条件担保，到期日为2029年6月29日，期限约3年。该票据挂钩S&P 500、Russell 2000和Nasdaq-100三大指数中表现最差者（即“最差表现参考资产”）。票据每季度支付一次或有票息，票息率至少为3.50%（年化至少14.00%），支付条件为每个参考资产在观察日的收盘价不低于其初始值的80%，否则当期票息不支付。自2026年12月28日起，若每个参考资产在赎回观察日的收盘价达到或超过其初始值的100%，票据将自动赎回，投资者将收回本金及当期票息。若未提前赎回且到期时最差表现参考资产的最终价值低于其初始值的80%（即障碍值），投资者将面临本金损失，损失幅度与最差表现资产跌幅相同，最高可能损失全部本金。票据面值为1,000美元，发行价格为面值的100.00%，承销佣金最高为2.00%，发行人募集资金至少为面值的98.00%。该票据不会在任何证券交易所上市，且其估计价值在发行条款确定时预计为每1,000美元本金931.30至961.30美元，低于公开售价。