高盛集团（GS.US）拟发行挂钩欧洲斯托克50指数的可自动赎回杠杆指数回报票据

金吾财讯|高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.，股票代码：GS.US）旗下子公司GS Finance Corp.（GSFC）计划发行一批可自动赎回杠杆指数回报票据（Autocallable Leveraged Index Return Notes），挂钩欧洲斯托克50指数（EURO STOXX 50 Index），并由高盛集团提供全额无条件担保。该票据期限约三年，预计于2029年7月到期。每单位本金为10.00美元，公开发行价亦为10.00美元，承销折扣为每单位0.20美元（含0.15美元销售佣金及0.05美元结构费）。若在约一年后的观察日（预计2027年7月），欧洲斯托克50指数的收盘水平大于或等于起始水平的100%，则票据将被自动赎回，每单位支付金额预计介于11.60美元至11.70美元之间（相当于溢价约16.00%至17.00%）。若未被自动赎回，到期时若指数上涨，投资者可获得200%的杠杆参与回报；若指数下跌，则按1:1承担亏损，最高可能损失全部本金。该票据不支付定期利息，且在二级市场流动性有限。预计定价日为2026年6月，结算日为2026年7月，具体日期待定。初始发行最小投资额为10万美元。票据的估计初始价值预计为每10美元本金9.25至9.55美元。CUSIP编号为36274H519。