野村控股（NMR.US）拟发行挂钩标普500等三大指数最差表现的自动可赎回或有息票票据

金吾财讯|2026年6月24日，Nomura America Finance, LLC（由母公司Nomura Holdings, Inc.（野村控股，NMR.US）全额无条件担保）发布初步定价补充文件，计划发行自动可赎回或有息票障碍票据，属于A系列高级全球中期票据，到期日为2028年6月29日，但可被提前赎回。票据挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中最差表现者。每份面额1,000.00美元，公开发行价100.00%。每季度，若所有参考资产在观察日收盘价不低于初始值的75.00%，则支付至少30.00美元或有息票（季度息票率至少3.00%，年化至少12.00%）。自2026年12月28日起，若所有参考资产在观察日收盘价达初始值的100.00%或以上，票据自动赎回，支付面额加当期息票。若未赎回，到期时若最差表现参考资产最终值不低于初始值的75.00%，支付面额加末期息票；若低于该障碍，本金将面临等于参考资产跌幅的损失，可损失全部本金。销售代理为关联方Nomura Securities International, Inc.，代理佣金最高2.00%，介绍费最高0.30%，合计不超2.30%。票据估计初始值约931.10至961.10美元，低于发行价，不上市交易。投资涉及信用风险，本金可能全损。