花旗集团（C.US）拟发行挂钩亚马逊、Alphabet和微软的或有收益自动可赎回中期票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年6月18日提交定价补充文件，拟发行一笔由花旗集团（Citigroup Inc.，C.US）无条件担保的中期优先票据。产品为约2年期（预计2026年7月1日发行，2028年6月29日到期）的或有收益自动可赎回证券，挂钩亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）和微软（MSFT）普通股中最差表现者。每份面值1,000.00美元，每季或有票息为面值的2.8875%（年化11.55%），约28.88美元，支付条件为估值日最差表现股票收盘价不低于其初始股价的50.00%。若低于阈值则不支付，但若后续达标可补付此前未付票息。自发行后约三个月起，若任何赎回日最差股票收盘价不低于初始价，票据将被自动赎回，支付本金加相关票息及以往未付票息。若持有至到期且未自动赎回，最终支付取决于最差股票最终收盘价：若不低于下行阈值价，支付本金加票息；否则投资者将承担最差股票跌幅损失，本金可能大幅减损甚至为零。票据不计划在交易所上市。承销商花旗集团全球市场公司（CGMI）每份收取20.00美元承销费，其中向分销商支付15.00美元销售佣金，并向摩根士丹利财富管理支付5.00美元结构化费用。预计定价日估值不低于907.00美元每份。