花旗集团（C.US）发行挂钩Agnico Eagle Mines Limited于2029年到期的自动可赎回证券

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.，由花旗集团（Citigroup Inc.，纽交所代码：C）提供全额无条件担保）于2026年6月17日（定价日为6月12日）发行了中期优先票据系列N项下的自动可赎回证券，到期日为2029年6月15日。该证券挂钩Agnico Eagle Mines Limited（AEM）的普通股。本次发行总规模为495份，每份面值1,000.00美元，总发行价为49.50万美元。证券不支付利息，且到期本金不保本。若在除最终估值日外的任一估值日，AEM收盘价不低于对应溢价阈值（初始值162.64美元的100%至80%），证券将被自动提前赎回，投资者可获得面值加对应固定溢价（按估值日不同，溢价从23.50%至70.50%）。若未提前赎回，到期支付取决于最终估值日的AEM收盘价：若最终收盘价不低于初始值的80%，投资者将获得面值加70.50%的溢价；若低于80%但不低于60%的最终障碍价值约97.58美元，则仅返还面值；若低于60%，投资者将获得固定数量的AEM普通股（股权比例6.14855，即面值除以初始价值）或等值现金，其价值将显著低于面值，甚至可能归零。该证券不会在任何证券交易所上市。