美国银行公司（BAC.US）拟发行3年期挂钩三大指数的或有收益可赎回票据，票息8.60%

金吾财讯|2026年6月10日，美国银行公司（BAC.US）向美国证券交易委员会提交定价补充文件，拟通过其全资子公司BofA Finance LLC发行一档3年期“或有收益可赎回收益票据”，该票据由美国银行公司提供全额无条件担保。票据面值为1,000.00美元，预期于2026年7月1日发行，2029年6月29日到期。票据表现挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者。在半年度的观察日，若所有三个指数的收盘价均不低于其各自起始值的60.00%，则投资者每持1,000.00美元面值将获得43.00美元的或有票息，相当于年化8.60%的利率；若未达到条件，则当次不支付票息。发行人有自2026年12月31日起每半年一次的选择权可提前按面值加应付票息赎回全部票据。如果票据持有至到期且未发生提前赎回，当表现最差的指数期末值低于其起始值的60.00%（即跌幅超过40.00%）时，投资者的本金将承担与跌幅相等比例的损失，最高可能损失全部投资；反之，则可收回本金，并可能获得最后一次或有票息。该票据不计划在任何证券交易所上市，CUSIP代码为09712CUW1。